该剧讲述验尸的怪才法医和调查加害者的新检察官之间非常特别的合作的故事  。

11岁的女孩Gitty发现她心爱的父亲为了拯救他们的农场，在自己家的仓库里藏了一个男人，了解到事情真相后，她被迫在拯救男人的生命和保护她的家庭之间做出选择。故事为发生于20世纪80年代美国中西部农村的惊悚童话。

小東是一個非法居留兒童，從小跟著衫佬流落在女人街，每天模仿著正常兒童「扮返學」。他從小便和衫佬相依為命，衫佬待他如親子。 每天小東都會到衫佬的貨倉「尋寶」，再到他的「秘密基地」。這一天小東如常到貨倉，卻意外認識了「肉參」欣欣，並誤打誤撞救了她。 與此同時，為了躲避警察的搜捕，黑幫大佬火屎哥插贓偷回來的鑽石到貨車司機珮怡的貨物之中，因為這些鑽石子豪與珮怡結「緣」。 一場賊贓與綁架案件交織著錯摸，小東得到了一個完整「家」的感覺，四人命運走在一起殊途同歸......

通过以另一个人的身份活下来的女人和真切关注她的男人之间的故事剖析人生真谛。隐藏自己的身份，嫁做财阀世家媳妇的卞智淑（秀爱饰）、愿意无条件去守护心爱女子的崔珉宇（朱智勋饰）、想要揭开智淑的真实身份的人与已经知道所有秘密的人，这四人共同住在同一间宅邸里所发生的明争暗斗、阴谋报复的故事。

故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作，而乔并没有立刻接受，因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper）。  　　随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；乔的妈妈汉娜（Hannah）得知儿子是同性恋後搬到纽约，要照顾儿媳；而罗依·康本人也是一位同志，因为艾滋病住进了医院，负责护理他的护士是一位名为伯利兹（Belize）的黑人同志，他是普莱尔的好友，原来从事过女装表演；最后，原来冷战时期因为罗依·康的幕後操纵而被美国司法处以极刑的共产党人艾瑟尔·罗森堡（Ethel Rosenberg）也化为鬼魂来報復他。  　　全剧充满了黑色幽默与悲剧色彩，对白极为出色，在一些需要特殊效果衬托的地方展现出很浓的戏剧风格。大多数演员都一人分饰几角，比如扮演普莱尔的护士的演员，也同时扮演美国天使。剧中对圣经和美国政治、经济、文化、种族、环境现象有非常多的引用，也有发生在南极和天堂的戏份，也涉及了旧金山的大地震与纽约中央公园中的毕士大（Bethesda）天使像。  　　很多观众与评论家都认为此剧是美国近年来最有影响力的戏剧之一。